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구글에서 AI 메모리 압축 기술 발표함 -> 전세계 반도체주 폭락중

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https://www.youtube.com/watch?v=JYOW_MWJQIw&pp=ugUEEgJrbw%3D%3D

 

https://www.youtube.com/watch?v=cXPqYXDasTo&pp=ugUEEgJrbw%3D%3D

 

 

 

1. 두 영상의 핵심 내용 요약 및 분석

두 영상 모두 구글의 '터보 퀀트' 기술이 메모리 수요를 줄일 것이라는 시장의 공포와 그 실체를 다루고 있습니다.

  • 터보 퀀트(TurboQuant)란?

    • AI 추론 시 발생하는 'KV 캐시(Key-Value Cache, 일종의 컨닝 페이퍼)' 용량을 획기적으로 줄이는 소프트웨어 기술입니다.

    • 데이터를 저장할 때 기존의 복잡한 방식 대신 '방향과 거리'만을 이용하는 극좌표 개념을 도입하여, 32비트 데이터를 3비트 수준으로 압축합니다.

    • 이를 통해 메모리 요구량은 최대 16분의 1로 줄어들고, 연산 속도는 8배 빨라지며, 정확도 손실은 거의 없다고 합니다.

  • 시장의 우려 (비관론)

    • 모건스탠리 등 일부에서는 이 기술이 메모리 수요를 급감시켜 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM(고대역폭 메모리) 수요를 억제할 것이라고 경고했습니다.

    • 소프트웨어로 효율이 좋아지면 하드웨어를 덜 사게 될 것이라는 논리입니다.

  • 반론 및 긍정론 (제본스의 역설)

    • 두 영상 모두 **'제본스의 역설(Jevons Paradox)'**을 들어 비관론을 반박합니다. 기술 혁신으로 비용이 싸지면 오히려 수요가 폭발적으로 늘어난다는 것입니다.

    • 과거 MP3 압축 기술이 나왔을 때 저장장치 수요가 줄어든 것이 아니라, 음악 소비가 폭발하며 시장이 더 커진 것과 같은 원리입니다.

    • 엔비디아의 기술은 안 쓰는 데이터를 압축(콜드 데이터)하고, 구글의 터보 퀀트는 지금 쓰는 데이터(핫 데이터)를 압축하여 서로 보완 관계에 있으며, 결국 더 큰 AI 모델과 더 많은 서비스를 가능하게 하여 장기적으로 메모리 수요를 자극할 것입니다.

2. 삼성전자·SK하이닉스 주가 영향 예측 (향후 한 달)

이 기술적 이슈가 향후 한 달간 주가에 미칠 영향은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

[단기적 관점: 1~2주] - 변동성 및 심리적 위축

  • 부정적 요인: 모건스탠리 리포트 등 '수요 피크 아웃(정점 통과)' 논란이 단기적으로 투자 심리를 위축시킬 수 있습니다. 마이크론 등 해외 반도체주의 조정이 국내 증시에 동조화 현상을 일으킬 가능성이 있습니다.

  • 팩트 체크: 단순히 메모리 요구량이 1/16로 줄어드니 매출이 줄어든다는 논리는 1차원적인 해석입니다. 하지만 시장은 공포에 민감하므로 단기적인 박스권 횡보나 소폭 조정이 나타날 수 있습니다.

[중기적 관점: 한 달 이내] - 실적 기반의 반등 및 차별화

  • 긍정적 요인: 1분기 실적 발표 시즌이 다가오면서, 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 실적 수치가 확인될 것입니다. 소프트웨어 효율화가 실제 하드웨어 주문 감소로 이어지기까지는 상당한 시차가 존재하며, 현재는 공급이 수요를 못 따라가는 상황입니다.

  • SK하이닉스: HBM 시장에서의 독점적 지위와 높은 수익성이 확인되면서, 터보 퀀트 이슈보다는 엔비디아향 공급 물량에 더 민감하게 반응하며 우상향 기조를 유지할 가능성이 높습니다.

  • 삼성전자: 12단 HBM3E의 양산 승인 여부와 파운드리 실적 개선 등 자체적인 모멘텀이 더 크게 작용할 것입니다. 효율화 기술은 삼성전자의 온디바이스 AI 전략에 오히려 긍정적(저용량 메모리로 고성능 구현 가능)으로 작용할 수 있습니다.

최종 예측

  • 주가 영향: 중립 이상 (상향 안정화)

  • 이유: 터보 퀀트 기술은 '메모리 산업의 종말'이 아니라 **'AI 시장의 확장'**을 의미합니다. 시장이 이 기술을 '비용 절감'이 아닌 '서비스 확장'의 도구로 이해하기 시작하면, 반도체주는 다시 강력한 지지를 받을 것입니다.

  • 주의 사항: 다만, 한 달 내에 미국 금리 인상 관련 매크로 지표나 지정학적 리스크가 불거질 경우 기술주 전반의 조정과 맞물려 변동성이 커질 수 있으니, 기술적 이슈보다는 거시 경제 흐름과 실제 실적 가이드라인을 더 중점적으로 체크하시길 권장합니다.

 

 

 

 

 

 

주식 투자 한국인 유튜버들은 

결국 싸지더라도 ai가 더 똑똑해져서 수요폭발로 상향 안정화 될것으로 다들 예측하지만

존나 싸지고 이미 풀가동중인 메모리 공장들인데

가격 올린 매출이 8토막 16토막 날지도 모르는데

싸진다고 더 많이 생산할수도 없이 100% 풀가동중인 공장인데

과연 주가가 버틸 수 있을까? 

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댓글 48

MrBlueSky님의 댓글

  • 62 MrBlueSky
  • 작성일
매출 반에 반토막 저렇게 안날꺼라고 생각함. 목표를 가지고 경쟁중이면 당연히 수요가 떨어지는데, 아직은 목표가 무한대임.

달달구리님의 댓글

  • 19 달달구리
  • 작성일
코스피야..

G군님의 댓글

  • 46 G군
  • 작성일
근데 메모리 사용량을 16분의 1로 줄인다고 매출도 그만큼 줄까?메모리 사다 쓰는 회사 입장에서는 그냥 똑같이 사서 16배로 돌리지 않을까?

Frkoh님의 댓글

  • 32 Frkoh
  • 작성일
이게 맞지

두루미쫀드기쿠팡님의 댓글

  • 14 두루미쫀드기쿠팡
  • 작성일
나도 이생각...

이런젠장님의 댓글

  • 64 이런젠장
  • 작성일
기업들끼리 승리하기 위해 무한 전쟁중이라 줄일수가 없지 ㅋㅋㅋ

룽니님의 댓글

  • 29 룽니
  • 작성일
가볍고 튼튼한 전차 장갑을 개발한다고 전차 무게가 줄어들지 않는거랑 똑같은원리지 ㅋㅋ

퇴근하고싶어요님의 댓글

  • 29 퇴근하고싶어요
  • 작성일
본문 맨 밑에 써있는게최대생산량 찍고있는 상황이라, 생산은 제한된상태로 가격만 줄어들테니 매출이 줄지 않겠냐라는거로 이해해씀

이거보인다면기분탓임님의 댓글

  • 19 이거보인다면기분탓임
  • 작성일
오히려 용량압축시킨대로 600b로파라미터 크기를 3000b수준만큼 모델굴릴생각하는게아님?왜냐면 지금도 여전히 600b는 아직도 한참모자름 기억력도 그렇지만 여전히 환각도 어설픔그냥 오개꿀더박야지게 정답이지.

쉽지않다님의 댓글

  • 10 쉽지않다
  • 작성일
AI자체가 한계가 명확하다면 수요가 급감일텐데그런것같진 않아서

잠적자님의 댓글

  • 47 잠적자
  • 작성일
효율이 높아지는대로 ai성능높이는데 기여하는거지아직 ai성능에 필요한 메모리용량이 천장 도달은 아닐껄..?

nesy님의 댓글

  • 10 nesy
  • 작성일
바겐세일이다~~ 드가자~~!

놀고먹고싶다아님의 댓글

  • 14 놀고먹고싶다아
  • 작성일
메모리 효율이 8배가되면 메모리 8배로 더잡아먹는 모델을 돌리겟지

미미상님의 댓글

  • 17 미미상
  • 작성일
디지털에는 이미 수많은 데이터 압축 기술이 있지만 그 기술이 하드웨어 수요를 축소시킨 적은 한번도 없었음.AI 회사조차도 효율적인 기술을 기반으로 더 많은 메모리를 넣어서 연산력을 극대화할 방향으로 가지, 메모리를 줄이는 방향으로 가긴 어려움

ravvit님의 댓글

  • 26 ravvit
  • 작성일
램값 오른 이유중 하나가 램증설할수록 성능 높아진다고 하는 이유도 있다고 들었는데그거에 근거하면 걍 개꿀~ 하면서 더더더 증설하겠지

고독한미식가님의 댓글

  • 67 고독한미식가
  • 작성일
저거 이미 1년전에 발표한 논문이라고 왜 갑자기 호들갑인지 모르겠다는 의견도 있더라

고소한게가소로워님의 댓글

  • 24 고소한게가소로워
  • 작성일
누군가가 메모리 주식을 싸게 사려고

박데방님의 댓글

  • 57 박데방
  • 작성일
메모리가 효율이 좋아져? 그럼 모델 크기를 늘리면 되잖아?

샤크군님의 댓글

  • 28 샤크군
  • 작성일
효율이 좋아지면 더 빡시게 굴려야지 수요가 줄어든다고 생각하면 그건 시장을 모르고 하는 소리임..

궤변론자님의 댓글

  • 25 궤변론자
  • 작성일
모델이 커지겟지 누가 메모리가 조금 필요할거라는 상상을 함?ㅋㅋ

년차html개발자님의 댓글

  • 12 년차html개발자
  • 작성일
효율이 8배되면 vram 16기가에서도 70b를 돌리겠네 어흐흐

ontpp님의 댓글

  • 27 ontpp
  • 작성일
효율증가하면 더 무거운 모델 쓰겠지 ㅋㅋㅋㅋ 누가 거기서 만족하겠음 ㅋㅋ

더블그라탕버거님의 댓글

  • 22 더블그라탕버거
  • 작성일
동감임 더 크고 성능좋고 무거운모델 ㄱㄱ다 이러지

이붕VI님의 댓글

  • 26 이붕VI
  • 작성일
애초에 구글 텐서 처리장치 목표가 메모리 엑세스 최소화 연산 속도 극대화니까 뭐 10년 투자연구의 방향성이 나오는거고그걸 뭐 지금 반도체 회사들 수요하는 회사들이 다같이 그 기술 씁시다 이게 아니니까 ㅋㅋㅋ

응아니야ㅋ님의 댓글

  • 11 응아니야ㅋ
  • 작성일
폭락 ㅋㅋㅋ

MercuryHg님의 댓글

  • 32 MercuryHg
  • 작성일
메모리 16배 ㄷㄷ

개붕쿤321님의 댓글

  • 15 개붕쿤321
  • 작성일
지금 세상은 하드디스크 ssd 가격 언제 내려오냐? 심지어 용량 크기는 언제늘어나냐 말 엄청많은데 그것도 충족이 안되는데 메모리가 충족이 될꺼라고 생각하기엔 ㅋㅋ

불멸의러너님의 댓글

  • 19 불멸의러너
  • 작성일
거거익선인게 이미 증명되서 어찌될지는 몰?루

301님의 댓글

  • 25 301
  • 작성일
근들갑

MSN06S님의 댓글

  • 42 MSN06S
  • 작성일
폭락은 무슨 더 큰 모델을 개발해서 올리겠지

입맛다시는청년님의 댓글

  • 33 입맛다시는청년
  • 작성일
하드웨어 성능을 더 끌어올릴수 있으면AI의 기준치를 더 높게 잡겠지

아침밥님의 댓글

  • 36 아침밥
  • 작성일
빅테크들이 먹으려던거 풀리면서 다음 수요자들이 받아먹는거 아닌가

극한님의 댓글

  • 49 극한
  • 작성일
공간과 연산량은 반비례 관계일텐데...어떻게 한거지

간호관리학님의 댓글

  • 14 간호관리학
  • 작성일
그럼 더 박아야죠 ㅋㅋㅋ

약파는세무사님의 댓글

  • 25 약파는세무사
  • 작성일
1년전부터 적용하던 기술인데 뭐 달라짐?경쟁할라면 경쟁사보다 그만큼 더 무겁고 똑똑한 프로그램쓰겠지워드나오고 종이안씀?

뭘로할까고민이다님의 댓글

  • 27 뭘로할까고민이다
  • 작성일
효율이 올랐다고 메모리를 덜 쓰냐? 쓰면 쓸수록 발전하는게 AI라서 수요는 동일할껄?

흠냐룽님의 댓글

  • 55 흠냐룽
  • 작성일
이미 bf16, fp8, nvfp4 라고 해서 16비트, 8비트, 4비트 압축 가능한 기술이 많음 3비트로 떨어진다고 해서 크게 달라지진 않을듯

부르기어려운닉네임님의 댓글

  • 23 부르기어려운닉네임
  • 작성일
cpu나 gpu전성비가 좋아졌다고 전기의 중요성이 줄어들드나? 메모리를 아예 안쓰는 아키텍처가 나오지 않는한(그럴리도없고) 메모리는 쓸수밖에없다

밀치님의 댓글

  • 14 밀치
  • 작성일
지구 전체를 덮을 데이터센터가 필요한데오히려 호재 아니냐

콩냉이순장고님의 댓글

  • 29 콩냉이순장고
  • 작성일
16비트가 3비트 깊이가 된다고? 지리네?

ma가야로님의 댓글

  • 34 ma가야로
  • 작성일
좀만 내려다오 램을 살수가 없다

반다비님의 댓글

  • 39 반다비
  • 작성일
이제 이거되면 로컬에서도 돌릴만하냐

닉네임변경952님의 댓글

  • 57 닉네임변경952
  • 작성일
메모리 효율이 좋아지는데 왜 메모리 값이 낮아져?

물음표물음표물음표님의 댓글

  • 21 물음표물음표물음표
  • 작성일
그러게?

불로소득님의 댓글

  • 34 불로소득
  • 작성일
줄인만큼 더 꽉꽉 채우겄지

요물공주핑킈님의 댓글

  • 23 요물공주핑킈
  • 작성일
빈자리가 생기면 더 앉지 빈자리 생겼다고 자리를 없애? 빡통아님?ㅋㅋ

끼룰렝님의 댓글

  • 17 끼룰렝
  • 작성일
서버에서 처리하는건 그만큼 더 많이 돌릴테고 로컬에서 처리할 수 있느냐가 관건일듯

햄북스딱스님의 댓글

  • 10 햄북스딱스
  • 작성일
메모리말고 뇌쓰자 슬슬
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